常见问题:我应该如何将COIS整合到我的客户会议中?

邀请Cois等律师,会计师和保险专业人员进入您的客户会议可以是表现出有效的方式,而不仅仅是告诉客户的价值。这样做的目标是突出成功的互惠推荐关系。尽管 CEG全世界 可能是在行业中获得最佳资源,为帮助顾问构建战略联盟,这里有一些一般的步骤,帮助您启动: 

  • 识别和审查您对与之建立战略关系的COIS。

  • 通过您的财富管理进程单独服用COIS,好像是潜在客户一样。向每个COI解释,以便您将业务提交给他们,重要的是他们了解您的过程。

  • 如果它是座位上的潜在客户,请询问他们如何为会议做出贡献,他们坐在桌子的同一侧。

  • 邀请COI到五到10个客户会议,您认为他们可以为客户增加价值。

  • 评估您是否和COI将有一个良好的互惠推荐关系,并讨论如何更密切合作。

  • 为COI的客户提供免费的第二届意见服务。

 

其他资源

http://www.cegworldwide.com/resources/bp-strategic-alliances