想要推动到Cois?教育他们

如果您没有与COIS有关系,那么您需要开发一种营销策略,让您进入这个令人垂涎的群体。这是因为COIS或影响中心 - 可以真正帮助您发展您的业务。 COIS是CPAS和律师等同伴专业人士,他们在日常与您想要与之合作的潜在客户的日常联系。通过与COIS构建互利关系,您可以期待正在进行的客户介绍和推荐。

但要获得这些介绍和推荐,您需要开发COI网络,并确实需要营销策略。一种这样的策略是制定一项持续的教育(CE)计划。您所针对的小组或专业团体最有可能具有CE要求。通过开发自己的持续教育计划,您可以在同时突出您的专业知识的同时为这些专业人士提供价值。这是开发持久推荐关系的第一步。

入门

创建CE课程听起来像是一个很好的营销理念,对吧?但你从哪儿开始呢?您需要做的第一件事是成为认可的CE提供商。每个州和职业都有自己的要求,因此这一步骤将需要一点研究。

出于本文的目的,我们将使用为CPA创建持续的专业教育(CPE)课程的示例。如果这是您决定追求的途径,您可以联系您的州会计委员会,可能会或可能无法为您的州提供明确的指导方针。我们建议采取不同的策略,该策略是访问国家会计委员会(NASBA)网站的国家协会,并加入国家CPE提案国的国家登记处。通过加入此注册表,您的计划将根据国家公认的标准。通过这种方法,有一个明确的应用程序进程,具有关于CPE赞助商要求的定义指南,以确保您符合要求。要启动申请流程,您可以访问CPE赞助商网页的国家注册表: www.learningmarket.org..

在提交之前,申请流程将要求您开发整个计划,包括政策和程序 - 这是一个可能带您几周甚至几个月的过程。在积极的一面,当您获得批准的时间,从邀请到完成证书,将完成。初始申请将花费965美元,第一年最多为15个计划,这意味着您可以在一年内提供15个不同的主题无限次。这为您提供了很多灵活性。如果您希望多次呈现到同一CPAS,您可以创建各种主题的程序。

一旦您获得了一个计划,您不需要提交额外的审核计划。只要额外的计划遵循NASBA标准和计划赞助商要求,您的计划将获得批准(假设您已被批准用于CPE赞助商的国家登记处)。您还可以选择各种形式的交付方法,包括基于群体 - 互联网的或自学。 Group-Live是最好的选择,因为它允许您与CPA面对面的时间。如果您正在寻求与当地之外的CPAS建立关系,基于Group-Internet的可能需要考虑,尽管开发将更广泛,并且额外收费审查。自我研究击败使用CPE课程作为对CPAS介绍的目的,因此您应该避免这种交付方法。

营销您的CE计划

一旦您的计划获得批准,您可以开始接近CPAS课程。您可以在CPAS办公室或其他地点提供办公室的课程。从CPA开始,您已经拥有了关系并要求他们邀请他们公司的其他CPA。如果您真的希望参加CPA参加,请提供午餐或欧陆式早餐作为演示文稿的一部分。一般来说,清晨或午餐演示最好参加。每50分钟指令给出一个信用,并且持续一个小时和40分钟的演示通常是理想的。 CPAS将获得的两项积分使他们的课程值得参加时间,但班级不会占用过多的一天。

如果您没有任何CPA联系人,您可以尝试直接邮件或直接电子邮件。在您的地理区域购买CPAS列表,并开始发送邀请函。直接邮件通常收到仅0.5%至1.0%的响应率,因此发送足够的邀请才能获得您想要的出勤率。

如果您有大量的CPA联系人,您可能希望每个月向不同的组提供相同的程序。如果您有有限数量的CPA联系人,您可能希望每个月向同一联系人提供不同的程序以加深关系。您将不得不测试几个策略,以查看适合您的工作。只记得在调度CPE程序时意识到CPAS'繁忙的季节。 2月至4月通常是不可能的。 8月中旬至10月中旬,也可能是企业和个人纳税延期方法的截止日期。

展示您的专业知识

使用此策略的成功关键是提供一个将为您的专业领域留下持久印象的程序。使用演示文稿作为机会将自己定位为特定专业领域或利基市场的主题专家。下次CPA联系人遇到客户的特殊需要或情况,您将确切地知道谁将客户端引用到。